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[股票]澳門博彩控股公司(00880买):20年上半年的市场份额已经反弹

来源:港股新闻 作者:津南股票网 时间:2020-07-30 21:03 阅读:

导读:主要数据   行业: 博彩和娱乐   股价: 8.58 港元   目标价: 10.84 港元 (+26.0%)   市值: 486 亿港元   20年上半年业绩概况   澳博毛博彩收入同比减少76.0%到48.9亿港元(同下...

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股票

主要数据

行业: 博彩和娱乐

股价: 8.58 港元

目标价: 10.84 港元 (+26.0%)

市值: 486 亿港元

20年上半年业绩概况

澳博茂的游戏收入同比下降76.0%,至48.9亿港元(下同)。净利润总额同比下降74.4%,至43.7亿元。贵宾游戏收入、中场游戏收入和老虎机游戏收入分别下降了81.6%、73.5%和59.2%。息税折旧及摊销前利润和净利润分别录得9.8亿元和14.1亿元的亏损。整体表现主要受到新的冠状病毒流行导致澳游客显著减少(-83.9%)的影响。中期内不会支付股息。上半年市场份额为15.0%,高于第一季度的13.3%和去年同期的14.1%;得益于其他自营赌场和卫星赌场在第二季度的良好表现,当地客户增多。新葡京的酒店入住率为18.9%;平均房价为1628元(稳定)。

集团有足够的资源在接近零收入状况下维持1.5-3.5年的经营

目前,集团手头现金约为75亿元,尚未提取的信贷余额为100亿元;日常运营费用约为1350万元(节省约11%)。假设疫情继续影响,据信足以维持运营约1.5-3.5年(不包括资本支出的计算)。

「上葡京」项目的进展

新项目建设已于2019年底完成,并已向相关部门申请许可,正在等待审批过程。目前,该项目有望在今年年底前启动。至于开放,是同时开放还是分阶段开放,将取决于当时的人流和需求。此外,项目人员的招聘已经开始,但由于疫情,招聘速度最近有所放缓。我们相信会有足够的员工在项目开始时提供服务。项目总资本支出保持在390亿元,使用资本支出约为340亿元。新项目总占地面积52平方米,包括标有“上葡京”、“Palazzo Versace”和“KarlLagerfeld”的酒店建筑,共提供约1900间客房,以及各种活动、会议、购物、餐饮、娱乐和休闲设施以及一个赌场。我们相信,该项目将成为集团未来重要的增长动力之一。

目标价10.84港元,维持买入评级

由于新型冠状病毒疫情的影响和潜在影响大于之前的预期,我们将2020/2021年的息税前利润分别下调至-14.9亿元和41.8亿元。尽管澳的行业和团体在中短期内将继续受到疫情的影响,但我们认为游客对澳旅游业的需求仍然强劲(特别是全球疫情依然严重,澳是一个相对较好/安全的旅游目的地)。此外,“上葡京”的推出将极大地促进集团的长期增长,我们对澳世博会的未来发展持乐观态度。保持买入评级。目标价格为10.84港元,这是基于2021年新葡京赌场、其他自助游赌场和卫星赌场以及其他业务的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)估值,加上新项目的估值。

风险因素

我们认为以下是一些重要的风险: 1)经济增长比预期更差,2)政策风险,3)在新项目推出之前市场份额可能会下降,4)新型冠状病毒疫情的影响比预期更大。

(文章来源:第一上海财经)

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网友评论:

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